【2019年1月】投資状況まとめ

こんばんは。Akkoです。

2019年初の月間まとめです。

広告




ソーシャルレンディング

オーナーズブック

今月はオーナーズブックで1万円追加投資しました。

港区オフィス・商業素地第1号ファンドです。

メインの貸付案件は港区赤坂にあり、現在は築40年以上のビルが建っていますが解体予定の土地です。

オーナーズブックのみのシニアローンで、評価額が14億5千万円のところ本ファンドで11億円の融資、LTVは75.9%です。

クラウドリース

クラウドリースでも遅延!初被弾しました…。」や「クラウドリースの遅延の続報」で既に記事にしていますが、ソーシャルレンディングで初めての遅延を経験しました。

ですので、今月はオータムキャンペーンローンファンドでの配当はありませんでした。

ソーシャルレンディングでは途中解約ができないので、今月も様子を見守るだけです。

予定では今月償還予定だったのですが、無理そうですね。

投資信託

今月から月2,000円で新たな積立投資を始めました(詳細は2019年投資信託の投資方針で)

昨年末に日経平均もNYダウも暴落しましたが、先月はやや戻ってきましたね。

私の保有しているファンドも全体的にプラスになっています。

2018年12月末評価額2019年1月末評価額損益
One-MHAM物価連動国債ファンド¥4,641¥4,651¥10
三井住友TAM-SMT新興国債券インデックスオープン¥5,051¥5,697¥646
三井住友TAM-SMTグローバル債券インデックスオープン¥10,536¥10,479-¥57
三井住友TAM-SMTグローバル株式インデックスオープン¥15,164¥16,140¥976
三井住友配当フォーカスオープン¥5,378¥5,353-¥25
大和-iFree NYダウ・インデックス¥16,853¥18,944¥2,091
ニッセイ外国債券インデックスファンド¥12,013¥11,934-¥79
ニッセイ国内債券インデックスファンド¥0¥501¥501
合計¥69,636¥73,699¥4,063

配当金

私のポートフォリオで配当金のメインはソーシャルレンディングですが、今月はそれに加えて、ハニーズと配当フォーカスオープンの配当もありました。

ハニーズ ¥80
投資信託 三井住友配当フォーカスオープン ¥132
ソーシャルレンディング クラウドリース ¥155
SBIソーシャルレンディング ¥39
オーナーズブック ¥90
アメリカンファンディング ¥215
合計 ¥711

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする